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　　白糖：进口预计可控 谨防短期利空出尽

　　1、原糖：本周原糖期价继续下行 、刷新低点。消息方面，巴西知名制糖商Copersucar公司预计2025/26榨 季巴西中南部甘蔗入榨量在5.9~6亿吨之间 ，而上一榨季为6.22亿吨；预计食糖产量在4000~4100万吨之间 。

　　2
、 国内现货：广西制糖集团报价5990~6070元/吨，云南制糖集团报价5780~5820元/吨
。配额内进口估算 价4390~4430元/吨；配额外进口估算价5570~5630元/吨。

　　3、 进口：2025年5月份我国进口食糖35万吨
，同比增加33.31万吨 。2025年1-5月份我国进口食糖63.32万 吨，同比减少64.12万吨 ，降幅50.31%
。2024/25榨季截至5月
，我国进口食糖209.50万吨，同比下降103.93万 吨 ，降幅33.16%。

　　4 、糖浆及预混粉进口：2025年5月
，我国进口糖浆
、白砂糖预混粉（税则号列170290）数量为1.65万吨，同比 下降19.70万吨 。2025年1-5月 ，累计进口19.03万吨
，同比减少53.99万吨，降幅73.94%
。2024/25榨季截至5 月 ，全国累计进口170290项下三类商品共82.32万吨
，同比减少32.23万吨，降幅28.13%。2025年5月 ，我国进 口2106.90.6项下糖浆、预混粉共4.77万吨，同比增长4.64万吨
，增幅3572%，2025年1-5月 ，我国累计进口 2106.90.6项下糖浆 、预混粉20.15万吨
，同比增加19.92万吨 。2024/25榨季截至5月，全国累计进口2106.90.6 项下糖浆
、预混粉共20.78万吨 ，同比增加20.44万吨
，增幅6034%
。

　　5、小结：本周原糖宏观与基本面影响并存。宏观方面，地区冲突加剧 ，市场避险情绪上 升
，原油价格回升，印度乙醇汽油掺混比例提升的消息获得更多关注 。未来如地区冲突加 剧 、且持续 ，糖价仍将受到提振。基本方面的关注点在于巴西公布了最近的双周压榨数据
， 入榨甘蔗量同比提升约5.5%，尽管甘蔗质量不佳 ，但因51.85%的制糖比创同期新高，最终产糖 量同比增加约8.9%
。未来仍需关注巴西压榨进度情况
，短期继续持偏弱看法。目前三大主产国 均持丰产预期，中期谨防增产兑现不及预期的情况 。

　　6
、国内方面 ，本周现货报价继续下调
，广西集团报价终于跌破6000元/吨的整数关口
。目前集团销售进度尚可，贸易商有一定库存。未来供应的核心问题在于进口 ，从5月进口糖及糖浆 和预混粉情况来看
，糖的数量略低于预期，预计6月数据继续回升 ，但糖和预混粉进口预计可 控 。目前主力合约期价贴水约300元/吨
，如进口可控，未来存在修复预期 ，不宜继续杀跌
，避 免低价追空，激进者可关注短期反弹机会
。继续关注未来进口情况。

　　棉花：驱动偏弱 ，区间震荡

　　1、供应端：受干旱影响美棉面积占比持续下降，国内丰产预期同样较强
，2025/26年度全球棉花产量或超当前预期 。

　　2 、需求端：国内纺服终端产品零售数据同比增加，但增幅仍低于社零 ，淡季周期内
，下游纺织企业开机负荷同比偏低，需求端支撑有限
。

　　3、进出口：5月纺织原料及纺织制品出口当月值同比下降 ，进口棉数量创下近年来新低
，仅4万吨，棉花进口与纺服出口双弱 ，关注后续表现。

　　4
、库存端： 棉花商业库存持续下降
，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积 ，织厂原材料库存处于偏低水平 。

　　5、国际市场方面：美联储如期“按兵不动 ”
，基本面驱动同样有限，预计短期低位震荡为主 
。美联储6月议息会议仍维持当前利率水平 ，年内预期降息次数仍为2次，基本符合市场预期
，宏观层面没有新增利好支撑。基本面来看，目前也无明显驱动 。本年度美棉播种及现蕾率均略慢于往年同期水平 ，但差距有限
，截止6月15日，美棉种植进度85% ，过去5年平均种植进度90%；美棉现蕾率为19%
，去年同期为22%。当前美棉种植区天气状况相对适宜，截止6月17日 ，受D1-D4干旱级别影响美棉种植面积占比仅有3%
，去年同期为8%，但去年6月下旬开始 ，受干旱影响美棉种植面积占比快速增加
，本年度后续天气情况需持续关注
。目前美棉优良率大约48%，低于去年同期 ，但高于去年收割时表现，2025年美棉产量可能会在种植面积同比降幅较大的情况下近乎持平。全球范围内来看
，2025/26年度环比调减全球棉花产量预期值，同比降幅约64万吨 ，全球棉花需求量预期值同比调增
，数据上看新年度全球棉花供需差环比收窄 。但2025/26年度全球棉花最终产量增幅或超预期，需求量由于全球地缘冲突加剧 、经济增速预期下滑等方面原因受影响较大 ，预计最终基本面仍为相对宽松格局
。整体来看
，宏观及基本面驱动均有限，短期对ICE美棉仍以低位震荡来看 ，中长期关注宏观及天气扰动。

　　6
、国内市场方面：驱动有限
，震荡运行 。当前郑棉基本面可用以下几词概括：偏低的棉花库存、较强的丰产预期 、受影响的终端需求，目前并无较大矛盾 ，边际驱动有限
。陈棉方面
，当前陈棉库存处于近年来同期偏低水平，截止5月末 ，商业库存仅有345.87万吨，同比下降31.54万吨
，库存水平相对偏低，但短期也无库存短缺担忧。新棉方面 ，国内棉花目前正处于现蕾
、开花阶段
，生长状况较为良好 。本年度新棉种植面积同比增加是市场共识，基于此 ，我们认为新年度国内棉花仍大概率丰产
。需求端
，5月国内终端纺服零售额当月值同比增长约4%，增速环比增加 ，但增速持续低于社零。下游纺织企业开机负荷有环比下降迹象
，整体开机负荷低于去年同期，需求端支撑相对有限 。进出口方面 ，5月的棉花及棉纱进口量仍在进一步下降
，5月进口棉花仅有4万吨，创下近年来新低
。整体来看 ，近期郑棉缺乏方向性驱动，新棉、陈棉 、当前供需均无明显矛盾
，边际变化有限，预计短期仍震荡运行为主。

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