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大和发布研报称,指中国燃气(00384)具吸引力,其今年3月底止2025财年业绩胜预期 ,明年3月底止财年业绩指引合理,并料中燃每股派息50港仙具可持续性,其6.4%的股息收益率相较于同行达4.1%至5.5%具吸引力 ,有助支撑股价,遂将中燃评级从“持有”上调至“跑赢大市 ”,目标价从7.3港元上调至8.3港元。
大和表示,中国燃气24/25财年燃气销售业务基本符合指引(由于暖冬 ,燃气销售量略低于指引,但单位利润率超预期),新增接驳数量达到指引上限140万户 ,增值业务也达到10%的盈利同比增长,认为其25/26财年指引在同行中最为合理,燃气销售量料同比增2% 。
该行认为 ,每股派息增长或股息收益率是股价表现的关键。在2025财年,中燃维持每股50港仙的股息(24/25财年派息比率83%),部分解释了业绩公布后股价上涨约7%的原因。大和建议投资者在8月财报季前继续持有高收益率股票。在2026财年预测中 ,大和预计中国燃气将维持稳定每股50港仙股息 。