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【央视新闻客户端】;
来源：@华夏时报微博
华夏时报记者 叶青 见习记者 栗鹏菲 北京报道
2025年上半年ETF业绩榜单呈现罕见“冰火两重天 ”格局 。Wind数据显示，在宏观经济转型与产业周期轮动的双重作用下 ，创新药与光伏两大赛道遭遇截然相反的命运——港股创新药ETF以超58%的涨幅傲视群雄 ，而中证光伏产业ETF则集体深陷超11%的下跌泥潭 。
这场资本迁徙绝非偶然。当生物医药板块在政策东风与技术突破中高歌猛进时，曾经炙手可热的光伏产业正经历产能出清的阵痛期。资金流向的剧烈分化，折射出中国经济转型升级进程中新旧动能转换的深层博弈 。
医药赛道强势领跑 ，港股创新药成最大赢家
涨幅前十的ETF榜单几乎被医药主题“霸屏 ” ，且高度聚焦于港股通创新药及生物科技领域，展现出资金对医药创新领域的强烈追捧 。
汇添富国证港股通创新药ETF以58.77%的涨幅傲视群雄 ，规模达78亿元 ，成为当之无愧的“领涨王”。紧随其后的是银华国证港股通创新药ETF和万家中证港股通创新药ETF，涨幅均超过57% 。值得注意的是 ，广发中证香港创新药ETF虽然规模庞大 ，达到134.24亿元，但仍录得57.12%的高增长 ，显示出大资金对港股创新药板块的深度参与 。
生物科技子赛道同样表现抢眼 ，汇添富恒生生物科技ETF 、华夏恒生生物科技ETF和南方恒生生物科技ETF涨幅均超过51%。综合来看，涨幅榜前十的门槛高达51% ，资金对港股医药创新领域的追捧热度可见一斑 。
传统能源与光伏遭遇寒流 ，板块ETF集体沉沦
与涨幅榜的火热形成鲜明对比的是跌幅榜的“寒意逼人”，煤炭与光伏产业ETF成为“重灾区 ”，集体遭遇深度回调 。
国泰中证煤炭ETF下跌12.28% ，位列跌幅榜首 ，凸显出传统能源板块面临的压力。光伏产业ETF更是“全军覆没 ”，跌幅榜第4至第10名清一色为光伏主题ETF ，包括平安中证光伏产业ETF、浦银安盛中证光伏产业ETF、鹏华中证光伏产业ETF 、华泰柏瑞中证光伏产业ETF 、华安中证光伏产业ETF、天弘中证光伏产业ETF 、汇添富中证光伏产业ETF ，跌幅均超过11% 。其中，华泰柏瑞中证光伏产业ETF规模近百亿 ，达到99.84亿元 ，但仍未能抵御下跌趋势，跌幅达11.21% ，反映出光伏产业整体面临的调整压力 。
此外 ，华宝上证科创板人工智能ETF下跌12.13%，成为跌幅榜中唯一的非能源类品种 ，显示部分科技子领域也面临着一定的市场压力。
市场分化背后的深层逻辑
市场呈现的极致分化 ，是资本市场对产业趋势变化最敏锐的响应 。这种“冰火两重天”格局的形成，有着深刻的政策与产业背景 。据公开资料显示，国家医保局 、卫健委等多部门对创新药发展高度重视 ，近期发布的《支持创新药高质量发展的若干措施》等一系列政策文件 ，从研发到支付全链条给予创新药产业强有力的支撑。
与此同时，中国创新药企在全球舞台上的表现也日益亮眼。广发策略首席分析师刘晨明、郑恺团队告诉《华夏时报》记者 ，中国药企在海外市场的License-out交易实现了跨越式发展 ，展现出中国创新药研发的全球竞争力 。这种突破主要体现在交易结构的升级，从早期的小分子药物授权转向ADC 、双抗 、siRNA等前沿技术平台输出；国际认可度显著提升 ，恒瑞、康诺亚等头部企业多次与默沙东 、诺华等跨国巨头达成重磅合作；商业模式的创新 ，如2024年兴起的NewCo模式，通过成立合资公司实现风险共担和深度绑定 。
与之相对 ，传统能源与光伏板块ETF的深度回调 ，则映射了产业周期调整的现实困境。近日，高盛下调全球光伏行业的产能出清拐点预期 ，认为可能推迟至2026年下半年 。原因包括产能退出需要经历2—3年的财务亏损压力测试；需求增长与产能消化存在时间差；技术 、政策、贸易环境等变量调整缓慢等 。该机构认为 ，高成本产能预计在2025年开始大规模退出，但完全出清需持续到2026年。
在汇添富中证基金经理赖中立看来，当前光伏产业表观产能约为市场需求的两倍 。从产业链各环节来看 ，行业全环节均处于亏损状态 ，行业底部特征明显，但行业内企业前几年有较多留存收益 ，价格战预计还将持续 。长期而言 ，在产业链价格下移的过程中，随着各环节产能错配 ，新技术扩张环节 、量增价稳的逆变器与储能环节 、光伏玻璃等处于周期底部有望恢复。
展望后市 ，广发中证香港创新药ETF基金经理刘杰告诉《华夏时报》记者，我国创新药市场潜力巨大 。在需求端 ，人均医疗支出占GDP比重较低 ，且人口老龄化将持续催生相关领域的创新药需求；在产业端，港股创新药板块加速发展 ，政策支持力度加大 ，研究转化成果时间逐步缩短，发展空间广阔 。随着AI研发应用深化、投入产出比提升及前期积累释放，港股创新药板块或迎来收获期。
东方证券在《广发中证香港创新药ETF投资价值分析》研究报告中认为 ，港股创新药公司仍将引领行业继续高歌猛进 。其核心原因在于 ，第一，经过前期持续研发投入 ，港股创新药公司已经培育出了一批处于全球前列的爆款品种 ，潜在价值巨大；第二，随着商业化产品销售收入不断累积 ，创新药公司正在迎来收入和利润端的高速增长 ，部分港股龙头公司有望率先实现盈利；第三，港股的18A政策（即未盈利生物科技公司通过18A规则上市）使其拥有了众多具有特色的稀缺标的 ，这些公司的成长有望带动创新药板块整体快速发展 。
华宝基金则表示 ，长期来看，创新药是典型的“长坡厚雪 ”赛道 ，其价值难以用一两年的跨度进行衡量。政策红利的持续释放 ，为行业底层发展逻辑提供更多可选方案，而企业盈利拐点验证的是商业模式的可行性。同时，华宝基金也强调 ，投资者需区分“主题炒作 ”与“价值成长” ，警惕短期涨幅透支未来现金流的标的 。
