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3.打开工具.在"设置DD新消息提醒"里.前两个选项"设置"和"连接软件"均勾选"开启"(好多人就是这一步忘记做了) 

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　　转自：Gangtise投研

　　?? 6月25日关注热门行业（10家）

　　制造| 科技（3条）

　　01． 隔膜分析师表示
，锂电材料中，隔膜处于下行周期 ，价格方面2025H1降价
，干法隔膜率先触底反弹 。格局上集中度下滑，二线竞争加剧 ，某北金力份额提升到8%
。行业毛利率和净利率承压
，需时间完成产业出清。

　　02． 算力分析师表示，从2月到5月 ，海外AI发展显著加速 。谷歌token增长斜率变陡，2月单月token处理量约100t
，4月增至480万亿，同比增速50倍；OpenAI用户数从2月4亿活跃用户到4月增至8亿 ，最新接近10亿；OpenAI的ARR到6月初达100亿美金
，较去年年底增长80%，Anthropic 5月底ARR达30亿美金 ，较去年年底翻两倍
，反映用户对token使用量激增。

　　03． 高温超导分析师表示，从某海超导IPO招股说明书看 ，其经营业绩良好
，2024年营收2.4亿，同比增长187.4% ，归母净利润7300万左右
，毛利率近60.52%
。产能扩张迅速，2023年产能228.22公里 ，去年扩到955公里，规划2025年扩到4000公里
，2027年有望扩到2万公里。高温超导竞争格局稳定，上海超导第二代高温超导带材国内市场率超80% ，客户涵盖某科院 、某创光电等核聚变客户
，以及某国某车风电等磁悬浮客户，是核聚变行业核心公司 。

　　消费|医健（2条）

　　01． 化妆品分析师称 ，2025年618电商节四大综合电商美妆GMV为600 ~700亿元
，同比增速超10%，其中偏高端产品销售较好 ，如YSL某天平台增长超100%
。某天平台中
，上海某化双妹GMV增速超300%，某戈平某猫增长超70% ，某莱雅
、某诺娜和某复美等5大品牌进某猫大美妆前20。

　　02． 椰子水专家称
，2019年国内椰子水市场规模为1.02亿美元，2024年达10.93亿美元 ，复合增长率超60%，远超全球同期10~15%的水平
，2029年市场规模有望达26.5亿美元 。2023 年国内有30多个椰子水品牌，2025Q1末增至 50 多个
。目前行业无统一标准规范 ，贴牌生产门槛低
，未来将有更多玩家进入，市场竞争加剧 ，头部品牌市占率可能被稀释。

　　材料|能源（5条）

　　01． 石油专家称
，当前石油市场处于旺季，欧美驾驶季使需求比正常水平增加100万桶/日 ，某佩克增产未达计划
，石油市场呈平衡或略紧平衡状态 。梳理2018年以来8起中东典型地缘政治事件，油价通常呈现冲高回落态势
。本次油价后续有三种情景：一是伊朗有限反击 ，布伦特短期在75~80美元震荡；二是伊朗有力回击
，袭击美国中东军事基地，布伦特可能突破80美元；三是伊朗推动核谈判 ，油价回落至70~75美元区间。

　　02． 硅料分析师表示，多晶硅偏弱基本面未完全改善
，6、7月在弱需求和高供应背景下，有库存积累且价格承压下跌 。若按计划复产增加产量 ，价格将持续承压
，甚至可能跌至现金成本线以下
。从周度产量看，6月产量增加是大概率事件 ，增幅较小
，约增加0.5万吨， 7月主要多晶硅生产企业有复产计划 ，产量增幅预计进一步加大到1~2万吨左右
，具体增量可能根据企业开工情况详细预估，届时产量可能达到11~12万吨。

　　03． 氯虫苯甲酰胺分析师表示 ，某道化学爆炸致行业产能减少50%
，核心中间体K胺量减少60%，氯虫苯甲酰胺价格从22万涨到32万每吨 。需求端海外需求集中在巴西 、美国等国家 ，目前缺货且南半球将进入需求旺季，供给端短期内难以弥补缺口
，预计价格涨至40~50万左右。

　　04． 西草酮分析师表示，宁夏某帆二次爆炸影响行业近1/3产能 ，西草酮价格从7万涨到14.7万
，6~9月价格还有上涨空间
。因海外美国客户库存低且进入需求旺季，后续会采购 ，而供给端短期内复产概率小
，预计10月后复产，看好西草酮价格涨至18~20万区间。

　　05． 农药分析师表示 ，2023~2024年
，农业行业订单减少，企业去库存 ，部分品种供给增加
，价格下行 。预计2025~2026年行业在底部震荡，目前价格处于历史底部 ，贸易商和跨国企业库存已达正常水平，终端需求相对稳定
，年增速约1~2%，更多扰动来自跨国企业补货去库
。优选产能格局品种 ，今年倾向于选择产能无新增、供给端格局好
、产能利用率在60~80%的品种
，这些品种在需求复苏背景下易有价格表现。重点更新西草酮和氯虫苯甲酰胺两个品种 。

　　金融|基建（3条）

　　01． 油运分析师称，当前运价受恐慌心理和风险对冲驱动 ，运价仍有上升空间
，有望消化淡季多余运力，提升未来1~2个月景气度
。胡塞武装扩大攻击范围影响替代线路将刺激运价 ，2~4个月内运价可能维持大几万美元。

　　02． 财政支出分析师称
，2025年1~5月全国一般公共预算财政支出同比增速降至6.6%，较前值7.2%有下滑 ，与年初9.3%的目标差距扩大
，5月支出增速回落受融资影响较大，政府债同比少增是主因 。5月广义财政支出增速回落 ，主要源于地方政府公共财政支出和政府性基金支出下降
。后期若外需压力小于预期，内需政策可能呈脱而不举状态
，后续政策将在年初两会及相关纲领性文件框架下推进。

　　03． 房地产分析师称，未来房地产需求端和供给端均需约两年筑底 ，需求端
，过去3~4年房价跌幅为30~40%，房产整体市值缩水100~130万亿元 ，2024年居民资产负债率提升至13.2%
，考虑折旧则达15.7%，修复或至2027年中期以后；供给端全国300城拿地未售库存45亿平米 ，其中有效库存14亿平米
，去化周期不足1.8年，供给修复需2~3年 。

　　2025年第一季度报告（5条）

　　01．北化股份2025年第一季度报告显示 ，公司营业收入和净利润均实现大幅增长
。营业收入为4.44亿元
，同比增长49.50%，主要得益于硝化棉和防化产品收入规模的扩大。归属于上市公司股东的净利润为2950.79万元 ，同比增长365.32%，主要原因是收入规模增加带动产品毛利同步提升 。经营活动产生的现金流量净额为-6047.90万元
，同比增加50.73%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额为-1552.39万元 ，同比增加93.81%
，主要原因是购买理财产品投资变动
。筹资活动产生的现金流量净额为-1132.50万元，主要原因是本期分配2024年前三季度股息红利。截至报告期末 ，公司总资产为45.57亿元
，较上年末略有下降 。归属于上市公司股东的所有者权益为28.49亿元，较上年末略有增长
。

　　02．骄成超声2025年第一季度业绩亮眼 ，营业收入和净利润分别同比增长22.35%和2152.47%
，主要得益于产品结构优化和毛利率提升。公司研发投入保持稳定，占总营收的24.06% 。现金流方面 ，经营活动产生的现金流量净额为负
，主要由于销售回款增加
。投资活动产生的现金流量净额也为负，主要由于购建固定资产和投资支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额同样为负 ，主要由于偿还债务支付的现金增加 。截至2025年3月31日，公司总资产为21.88亿元
，归属于上市公司股东的所有者权益为17.21亿元
。公司前十名股东持股比例相对集中，控股股东江苏阳泰企业管理有限公司持股比例为19.02% ，实际控制人周宏建持股比例为14.13%。此外
，公司近期调整了2023年和2024年限制性股票激励计划授予价格，并授予预留限制性股票 。

　　03．南亚新材2025年第一季度报告显示 ，公司业绩表现强劲
。营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别同比增长45.04%和109.04%
，达到9.52亿元和2112.07万元。这主要得益于公司积极拓展市场 、优化产品结构以及产品销量提升 。研发投入也大幅增加，同比增长72.34% ，占营业收入的比例达到5.05%。虽然经营活动产生的现金流量净额为负
，但筹资活动产生的现金流量净额为2.21亿元，保证了公司现金流状况良好
。

　　04．中国人寿2025年第一季度业绩稳健增长 ，归属于母公司股东的净利润达288.02亿元
，同比增长39.5%，每股收益1.02元 ，同比增长39.5%。总保费收入3544.09亿元，同比增长5.0%
，其中续期保费增长9.7%，新单保费略有下降 。新业务价值增长4.8% ，浮动收益型业务占比提升至51.72%
，转型成效显著
。总投资收益537.67亿元，总投资收益率2.75%；净投资收益442.47亿元 ，净投资收益率2.60%。总资产达6.976390万亿元
，投资资产达6.819173万亿元，同比增长3.1% 。偿付能力充足 ，核心偿付能力充足率146.12%
，综合偿付能力充足率199.34%，连续27个季度保持A类评级
。

　　05．美的集团2025年第一季度财报显示 ，公司营业收入和净利润均实现显著增长。营业收入达到1278.39亿元
，同比增长20.49%；归属于上市公司股东的净利润为124.22亿元，同比增长38.02% 。报告期内 ，公司三大业务板块均实现收入增长，其中新能源及工业技术板块收入同比增长45%
，达到111亿元；智能建筑科技板块收入同比增长20%，达到99亿元；机器人与自动化板块收入同比增长9% ，达到73亿元
。财务指标方面
，经营活动产生的现金流量净额为143.21亿元，同比增长2.81%；基本每股收益为1.64元 ，同比增长25.19%。资产负债表显示
，流动资产和非流动资产均有所增加，其中应收账款和发放贷款和垫款增幅较大 ，分别达到35.95%和48.94% 。股东权益方面
，归属于上市公司股东的所有者权益达到2298.24亿元，同比增长6.03%
。